Asesor de Afore – Traspasos y registros

Acerca de la Empresa

Banco Mercantil es una de las instituciones financieras líderes en Venezuela, con una trayectoria de más de 90 años ofreciendo soluciones innovadoras y un servicio de excelencia a nuestros clientes. Nos dedicamos a la banca universal, seguros y gestión de activos, comprometidos con el desarrollo económico y social del país. Nuestra red de sucursales abarca todo el territorio nacional, y estamos en constante búsqueda de talento para fortalecer nuestro equipo.

Descripción del Trabajo

Buscamos un Asesor de Afore dinámico y proactivo para unirse a nuestro equipo en Barquisimeto. Aunque el término ‘Afore’ es específico de México, en Banco Mercantil buscamos un profesional para la captación, asesoramiento y gestión de productos financieros relacionados con la previsión y el ahorro para el futuro, así como la administración de portafolios de inversión y la realización de traspasos y registros de fondos. Este rol es crucial para ayudar a nuestros clientes a construir un futuro financiero sólido, ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades. El candidato ideal tendrá una fuerte orientación al servicio al cliente, habilidades de comunicación excepcionales y un profundo conocimiento del sector financiero.

Responsabilidades Clave

• Asesorar a clientes sobre productos de ahorro, inversión y previsión, explicando sus beneficios y características.
• Realizar la prospección y captación de nuevos clientes interesados en planes de retiro y fondos de inversión.
• Gestionar el proceso de traspasos de fondos de un producto a otro o de una institución a otra, asegurando la correcta documentación y cumplimiento de normativas.
• Mantener actualizado el registro de clientes y sus operaciones, garantizando la confidencialidad y exactitud de la información.
• Fidelizar la cartera de clientes existente, ofreciendo un seguimiento continuo y resolviendo sus inquietudes.
• Cumplir con las metas de colocación y mantenimiento de productos establecidas por la gerencia.
• Participar en capacitaciones y mantenerse informado sobre las novedades del mercado financiero y regulaciones pertinentes.

Habilidades Requeridas

• Experiencia en ventas y atención al cliente en el sector financiero (mínimo 6 meses).
• Conocimiento de productos de ahorro, inversión o previsión (fondos mutuos, fideicomisos, etc.).
• Habilidad para la comunicación efectiva y persuasión.
• Orientación a resultados y cumplimiento de metas.
• Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint).
• Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.

Cualificaciones Preferidas

• Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría, Banca y Finanzas o carreras afines (T.S.U. o profesional).
• Certificaciones en productos financieros o seguros (no excluyente).
• Experiencia previa en roles de asesoría patrimonial o de inversiones.

Ventajas y Beneficios

• Salario competitivo y esquema de comisiones por desempeño.
• Programa de beneficios y pólizas de salud y vida.
• Oportunidades de desarrollo profesional y crecimiento dentro de la organización.
• Ambiente de trabajo dinámico y retador.
• Capacitación constante en productos financieros y técnicas de venta.

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